中美農業競爭力比較分析

2020/08/09

編者按:

美國是世界上最大的發達經濟體,政治社會相對穩定,法律制度健全,市場體系完善,基礎設施發達,在市場容量、科技實力、教育創新、勞動生產率等方面穩居全球領先地位。在農業方面,美國是名副其實的農業大國和農業強國,現代農業高度發達,其農業生產以機械化、專業化和規模化聞名于世,美國玉米、大豆、牛肉、奶類、雞肉、豬肉等產量和谷物、大豆、棉花、畜產品等出口量長期位居世界第一。中國的農業自實行農村家庭聯產承包責任制以來,主要農作物產量不斷增加,科技化、機械化程度不斷提高,農業總產值不斷增長,但由于中美兩國自然資源稟賦、經濟實力和發展階段的差別,中國農業的發展水平與美國農業之間存在一定差距。在亞布力中國企業家論壇有關后中美貿易戰時代中國企業的挑戰與機會的研究中,課題組從中美自然資源條件、農業基礎設施、農業成本和效率等方面比較了中美農業的發展差異。本文即是《后中美貿易戰時代中國企業的挑戰與機會》農業領域有關競爭差異的比較內容。


一、農業基礎層面的比較


1.中美自然資源條件的差異

美國海拔500米以下的平原占國土面積的55%,耕地面積28億多畝,占國土總面積的18.01%,占世界耕地總面積的13%,其耕地和牧地占全球農業用地的10%左右。而且美國約70%以上的耕地都是以大面積連片分布的方式集中在大平原和內陸地區,土壤有機質含量高,特別適宜農作物生長。獨特的地理環境和富饒的國土資源為美國成為全球農業最發達的國家提供了必要的物質基礎。?


中國是一個多山的國家,從可耕地面積看,中國耕地面積約20.27億畝,占國土總面積的12.5%,占世界耕地面積的9%;但由于人口眾多,人均耕地面積不足1.5畝,不到世界人均耕地面積的一半。由于美國人口不到中國的四分之一,美國人均耕地面積是中國的6.16倍,且美國的耕地主要集中連片分布在中央大平原區域,便于大規模機械化操作,耕作條件極為便利。而中國廣大的西部地區缺少耕地和適宜耕種的氣候條件,自然環境脆弱。


2.農業生產形式的差異

美國農業的經營主體是家庭農場。截止2017年,美國家庭農場總數約為205萬個,這些農場耕種的農地面積約占全美國農地總面積的81%,提供了約占全美國83%的谷物類農產品,其銷售額約占全美國農業銷售額的77%,平均每個家庭農場耕種的土地高達2700畝。從農業從業人員數量看,美國從事農業生產的人數有520萬人,擁有大學及以上學歷的農民占比高達25%,高中學歷以下農民僅占7%。


與美國家庭農場的組織形式不一樣,在中國的農業生產者中,傳統農民占據絕大多數,并通過“家庭聯產承包”的形式獲得土地資源的使用權,農業生產成為中國農民獲得收入的最基礎來源。根據國家統計局2017年的統計數據,中國農業經營戶有20743萬戶,每戶的平均耕地面積僅為9.7畝,如果剔除398萬個規模農業經營戶耕種的土地,中國家庭農業經營戶實際耕地面積不足7畝。從農業就業人員看,根據國家統計局的統計,以2017年為例,中國實際從事農業生產的人員數量為3.15億人,僅有8%的人員具有高中及以上學歷。


二、農業科技層面的比較


1.農業機械化程度比較

美國農業是典型的現代化大農業。早在1910年,美國就有了1000臺農用拖拉機,到1940年,美國的農用拖拉機達到156.7萬臺,機械動力占全部農用動力的93.5%。在第二次世界大戰后,美國農業各產業的作業環節都有了相適應的機器,一些難以使用機械的作業也得到突破。從數量上看,目前美國每千公頃土地擁有的拖拉機數量已超過30臺。隨著新科技革命的到來,美國高新技術不斷與機械技術結合,如遙感技術、地理信息技術等,生產出具有高超性能的精準農業機械。如今,美國已形成完善的農業機械化體系,使農業生產各項作業全部采用了機械,并在一些部門出現了自動化和工廠化生產。


中國農業機械化近年得到了快速發展,農機裝備總量不斷提高,裝備結構不斷優化。農機作業水平也不斷提高,目前中國小麥、水稻和玉米的耕種收綜合機械化水平分別達到93%、65%和34%。根據2017年統計數據計算,我國2017年每一百戶農業經營者拖拉機(大中型與小型拖拉機)數量已達9臺。但與美國相比,我國農業機械化程度還不高,新型農機具的研發任重道遠。


2.農業生化技術比較

農業生產技術的科學化是美國農業現代化和農業生產力水平高度發達的另一重要因素,主要包括良種選育、化肥、農藥、除草劑、水利和其它農業新技術。采用優良品種是美國農業單產上升的重要原因,美國農業第二次革命的主要標志就是農業實現了基本機械化和雜交玉米等技術的改良。20世紀50年代以來,機械、技術、管理的全面改革促成了美國第三次農業革命,也使美國農業成為具有很高勞動生產率的現代農業。隨著現代科技尤其是生物技術的引入,新品種不斷出現,經過生物技術改良的動植物品種能夠大幅度地提高動植物的品質、產量和抗病性,從而大大地提高了美國農業的勞動生產率。在轉基因植物方面,美國已經遙遙領先于其他國家。?


中國的農業生化技術也取得了進步,尤其是超級稻高產理論與新品種選育居于國際領先地位,育成了一批高產和超級稻新品種。在農業生化技術方面,中國已縮小了與美國農業生化技術的整體差距,在某些領域已實現了趕超。


3.農業信息化水平比較

美國是世界上第一個進入信息化社會的國家,其發達的計算機和互聯網技術為美國農業的信息化創造了必要的條件。目前,信息化技術已經滲透到了美國農業生產的方方面面,直接促成了美國“精準農業”的興起,大大地降低了美國農業的生產成本。


在農業信息技術上,中國基于網絡化、數字化、標準化的農業基礎信息采集、處理、存儲、積累、服務的研究和應用已基本成熟,進入實用化階段。但中國農業大規模的信息化還有待時日,短期內尚不能縮小與美國的差距。


三、農業效率層面的比較


1.農業成本比較

美國由于實行專業化、區域化、現代化的大農業生產,其規模優勢明顯,成本相對較低。根據《全國農產品成本收益資料匯編》的數據,以2015年為例,對照美國農業部經濟研究中心(ERS)的數據,以小麥、玉米和大豆三種農作物為對象,我們發現,中國每畝小麥的總成本(包括物質與服務費用、人工成本、土地成本)是984.30元,美國是317.09元;中國每畝玉米的總成本是1083.72元,美國是694.43元;中國每畝大豆的總成本是674.71元,美國是487.35元,分別比美國高出667.21元、389.29元、187.36元。中國最主要的作物稻谷,成本也比美國高出20.8%。根據近來年的《全國農產品成本收益資料匯編》,中國農業生產無論是人工成本、土地成本還是物質及服務成本,已全面超越美國。


高額的成本體現在農產品價格上。以2015年為例,中國每50公斤玉米、稻谷、小麥、大豆、棉花平均出售價格分別比美國高出109.91%、50.89%、98.69%、102.78%、44.57%;加上中國對主要糧食品種實行政策性保護價收購,導致中國農產品在國際市場逐漸失去價格優勢。這也是近年中國農產品貿易逆差不斷擴大的重要原因。


2.中美主要農產品單產比較

農作物單產是衡量一個國家農業發達程度的重要指標,也是判斷農業比較優勢的重要數據。我們依然以2015年的數據為例。2015年,美國水稻單產8366公斤/公頃,中國6893公斤/公頃;美國玉米單產是10565公斤/公頃,中國是5892公斤/公頃;美國的大豆單產是3227公斤/公頃,中國為1800公斤/公頃。


對于中國而言,小麥與皮棉的單產要高于美國。2015年,美國小麥的單產是2928公斤/公頃,中國是5393公斤/公頃;美國皮棉單產是876公斤/公頃,中國單產是1476公斤/公頃。


3.農業勞動效率的比較

得益于強大的工業和服務業支撐,美國農業在上個世紀中期就基本實現了農業的現代化,農業效率極高。從農業就業人口數量看,中國農業就業人數是美國的90倍。中國農業勞動力平均經營耕地面積為9.24畝,美國農業勞動力平均經營耕地面積為957.47畝,美國勞動力平均經營耕地面積是中國的103.6倍。


根據世界銀行的數據,2015年,中國農業從業者人均創造的增加值為1465美元,美國農業工人人均創造的增加值為80538美元,中國農業的勞動生產率僅相當于美國的1.82%。


四、農業支持體系層面的比較


1.農業金融支持體系比較

美國金融服務發達,農業金融服務體系完備。

首先,從融資服務看,美國能提供融資服務的涉農金融體系包括政策性金融機構、合作性金融機構、商業金融機構以及私人借貸組織等,農業經營者根據不同的農場規模、類型及所處區域選擇不同的融資渠道。


其次,從保險服務看,美國農業保險制度也極為成熟,有力地推動了美國農業的發展。早在1938年,美國就頒布了《1938聯邦農作物保險法》,并數次修訂完善,后來還制定了《2000年農業風險保障法》等法律法規。目前,美國可以參加農作物保險的作物已達100多種。


與美國農業金融支持體系相比,中國農業也形成了政策性、商業性和合作性金融機構共發展的市場體系,國家也出臺了一系列的融農金融措施,但在實踐中,由于農戶貸款抵押物產權物權不明晰等問題,農戶家庭融資還是極為困難。


在農業保險方面,現有的農業保險主要是政策性保險,由政府發起,屬于公益性保險產品。在政策性保險的引導推動下,中國也出現了專業的農業保險公司,比如安信農業保險、國元農業保險、中原農業保險、安華農業保險和陽光農業相互保險等機構,但農戶對保險的認識還有待提高,而且農業保險的產品價值也有待提升。


2.農業科技及培訓體系比較

美國極為重視農業科技對農業發展的支持作用,并實行以贈地學院為依托,農業科研、教育、推廣“三位一體”的合作推廣模式。 美國聯邦政府和州政府在農業教育、科研、推廣方面密切配合協調,美國的農業科研機構由政府、高校、企業等獨立的機構組成,形成了立體交叉、各有側重、完整高效的研究體系。在科研經費上,美國重視農業科研經費的投入。自1958年以來,美國的農業科研經費就大約以8%的年均速度增長。以2013年為例,當年美國農業科學家占有的研究經費人均已超過23萬美元,遠遠超過中國農業領域科學家的研究比費。


在農業科技推廣上,美國的農業科技推廣結構較為簡單,人員數量相對較少,但效率極高。美國的農業技術推廣機構分為四個層次,分別是聯邦農業技術推廣局、各州農業技術推廣站、縣推廣辦公室和農學院四個層次,每個層次的農業技術推廣機構都有適合其特點的組織結構模式。


在農民教育方面,美國農民教育體系是由高等農業教育、中等農業教育和農業推廣教育體系組成的。目前美國有130多所農學院、60多所林學院、27所獸醫學院,每年培養大批農業方面的人才;美國中等農業教育可以分為公立學校之外開展的培訓和在公立學校內開展的培訓兩種。前者培訓的對象是成年農民,時間大多安排在秋冬季農閑時期,后者培訓對象一般為青年學生和準備務農的青壯年農民。農業推廣教育主要是幫助農民改善作業方法與技術,提高農業生產率。


中國政府也歷來重視農業科技的發展,形成了國家、省系、市級為主的農業科研體系,國家級農業科研機構有中國農業科學院、中國熱帶農業科學院、中國林業科學院、中國水產科學院等;省級農業科研機構主要是各省農業科學院,市級農業科研機構主要是地市級農業科學院。目前,中國已建成50多個現代農業技術體系,共設有50多個產業技術研發中心。


農業科技推廣體系也逐步建立和完善,目前已經建立起從國家到省、市、縣、鄉等覆蓋全面廣泛的農業技術推廣體系,建成縣鄉級農技推廣機構7.7萬個。在農業教育方面,目前中國共有農林類高等院校39所,農業職業院校280所,但農業及相關專業的招生人數在不斷減少,畢業生畢業后的就業去向更多的是脫離了農業領域。而農業廣播電視學校也難以發揮對農民的培訓效果,農民的再教育比較缺乏,這也與農民進城各地大力推進城市化的背景有一定關聯。


3.政府補貼支持比較

美國的農業補貼政策分為六方面:一是直接補貼,二是投入品補貼,三是市場價格支持,四是營銷環節補貼,五是長期性補貼,六是其他補貼支持。中國的農業補貼也在不斷發展變化,大致分為農業支持保護補貼、農機具購置補貼、小型農田水利設施建設補貼、農業救災補助補貼和農業生態建設補貼等等。根據財政部及各地財政廳局統計數據,農業補貼金額巨大。


五、中美農業貿易競爭力比較

從最早的殖民時期的煙草和棉花貿易開始到今天的谷物、油料作物以及加工品的貿易,美國農產品貿易對于美國農場和農村經濟一直起著非常重要的作用。美國政府一直通過降低貿易壁壘和簽署各種自由貿易協議等措施,為美國農業創造更多的貿易機會,促進美國農產品的出口。同時,美國農業部也建立了很多鼓勵和扶持農業出口項目來幫助和促進美國農產品在海外市場的競爭力。


由于美國農業生產率不斷提高,農業總產出不斷增長,而人口增長率卻很低,因此美國國內對于食品的需求增長低于總產出的增長,導致美國農產品的國內剩余糧食不斷增加,出口到國際市場就成為美國農產品的首要選擇。


美國早期出口的農產品主要是大宗初級產品;上世紀九十年代以后,除大豆、玉米和棉花等大宗初級農產品外,美國開始增加高附加值農產品的出口。這些農產品包括禽肉類、大牲畜、豆粕、菜籽油、蔬菜和飲料等。與20世紀70年代以來美國常年保持巨額的對外貿易逆差不同,美國農業在幾乎所有年份保持了對外貿易順差。2018年美國農產品出口總額接近1500億美元,占美國當年出口總額(16640億美元)的9%,而同期美國農業增加值僅占其GDP的0.8%,因此美國必須通過占領國際市場來消化龐大的國內農業產能。在美國普遍發達的各產業中,農業表現出極強的國際競爭力。


在大宗農產品貿易中,美國有40-45%的大豆用于出口,有的年份大豆出口量甚至占到其國內產量的50%;玉米出口方面,美國過去長期保持在35-40%的出口量,近幾年由于美國國內玉米需求增加以及深加工玉米出口增多,美國玉米初級產品出口量有所減少。由于美國主要農產品國際市場的占有率高,因此具有大宗農產品極強的市場定價權。相比之下,美國畜產品的市場占有率要低很多,牛肉、雞肉和豬肉的平均市場占有率在15%左右,奶類和雞蛋的平均市場占有率不足l0%。


與美國的情況恰恰相反,中國在所有經濟部門保持巨額的對外貿易順差的同時,農業部門常年保持貿易逆差。尤其是中國加入WTO之后,農業貿易逆差持續擴大,可見中國農業在國際貿易競爭中的弱勢。


通過比較中國和美國的農業競爭力,我們發現,無論是農業的科技水平、支持體系還是農業生產成本、生產效率,中國農業整體上都落后于美國。


本文摘選自《后中美貿易戰時代中國企業的挑戰與機會》報告,內容有刪節


文 | 亞布力中國企業家論壇研究中心)

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